El acuerdo de licencia permitirá a Zegona utilizar la marca Vodafone en España durante un periodo de hasta 10 años
«El fondo de inversión británico Zegona ha completado la adquisición del 100% de las operaciones de Vodafone en España por un monto de 5.000 millones de euros, según se anunció en un comunicado esta mañana. La transacción incluye al menos 4.100 millones de euros en efectivo (sujeto a los ajustes habituales al cierre) y hasta 900 millones de euros en forma de acciones preferentes reembolsables (RPS). Zegona ha asegurado una línea de crédito de hasta 4.200 millones de euros para cubrir la parte en efectivo de la transacción y tiene la intención de recaudar capital a través de una colocación institucional de nuevas acciones de Zegona a inversores antes de finalizar la operación, sujeto a las condiciones del mercado.
Como parte del acuerdo, Vodafone ofrecerá a Zegona una licencia que le permitirá utilizar la marca Vodafone en España durante un período de hasta 10 años. Además, se han establecido acuerdos transitorios y a largo plazo entre ambas empresas para servicios que incluyen acceso a la contratación, IoT (Internet de las cosas), itinerancia móvil y servicios de operador. Vodafone proporcionará ciertos servicios a Vodafone España por un costo anual total de aproximadamente 110 millones de euros.
La finalización de la transacción está sujeta a la obtención de aprobaciones de los accionistas actuales de Zegona y a autorizaciones regulatorias, y se espera que se complete en la primera mitad de 2024. La transacción no está sujeta a un aumento de capital mínimo por parte de Zegona.
Margherita Della Valle, CEO de Vodafone, expresó que la venta de Vodafone España es un paso clave para adaptar la cartera de la empresa al crecimiento y centrar los recursos en mercados con estructuras sostenibles y suficiente escala local. Zegona planea asumir la gestión de Vodafone España en el primer trimestre de 2024, una vez que se obtengan las autorizaciones necesarias en los próximos tres o cuatro meses. La gestora británica se enfocará en simplificar la gestión del negocio y buscará oportunidades de crecimiento en todos los segmentos, aprovechando su fortaleza en los clientes de alto valor y en el sector empresarial. También se están considerando opciones para optimizar la red de banda ancha».
